行业洞察丨中国储能BMS行业峥嵘初露未来市场将维持长期高景气度
来源：火狐直播app下载 发布时间：2024-07-24 12:21:45中国储能行业近几年呈现迅速增加和积极发展形态趋势，这得益于政府的政策支持，包括电力市场改革、储能项目补贴和税收激励等，吸引了更多投资者和企业涌入该市场。储能行业已形成了一定规模的产业体系，包括储能设备制造、储能系统集成、运营和维护等领域。
随着政府对可再次生产的能源和储能技术的支持力度加大，储能电池管理系统(BMS)需求持续增加。行业内竞争也日趋激烈，各企业不断推陈出新，提升产品性能和安全性，同时减少相关成本。国内企业积极拓展海外市场，加强国际合作，推动中国储能BMS产业在全球的影响力不断扩大。
储能系统产业链由上游原材料端、中游储能系统和下游的终端应用三部分构成，其中BMS是电化学储能系统中核心组成部分之一。
作为储能产业链的核心环节，储能系统集成上承设备提供商，下接储能系统业主（终端应用），成为储能厂商必争之地。最重要的包含上游原材料以及零部件；中游核心环节储能系统集成，含储能电池组、储能变流器(PCS)、电池管理系统(BMS)、能量管理系统(EMS)四大关键部分以及别的设备（如：电池控制柜、本地控制器、温控系统与消防联动控制系统等），并提供给下游储能EPC厂商完成项目安装与运维，终端应用场景主要在发电侧、电网侧、和用户侧三大领域。
储能系统通常是一个综合性的能源控制管理系统，包括储能电池、电池管理系统(BMS)、功率转换系统(PCS)、能源管理系统(EMS)和其他部件，其中BMS是电化学储能系统不可或缺的重要组件，成本占比约为9%。通常只有在将储能系统安装和运维后，储能系统才得以正常工作，将能量转换为不同形式储存起来，并在需要时投入到正常的使用中。与传统的铅酸电池相比，锂电池在单位体积内的包含的能量、节能效率、环境友好性和循环常规使用的寿命等方面具备显著的竞争优势，这也决定了锂电池在电化学储能系统市场中的领先地位。
中国“双碳”背景下的能源形势促进了新能源发电+集中式储能，分布式储能+充电桩对于储能系统需求巨大，从而促进了储能BMS市场的高速增长。
储能BMS和动力电池BMS不同，储能系统电池数量更多、系统更复杂、运行环境更恶劣，对BMS的抗干扰性要求更高。同时，储能BMS属于多学科较差技术领域，技术壁垒很高，软件算法开发和精准数据测量是布局储能BMS企业的核心竞争力。
储能系统更复杂、庞大，充放电深度更深，寿命周期更长，储能BMS需要应对更复杂的能量管理体系。一个完整的储能BMS系统大多都是三层架构，底层为单体电池管理层，由电池监控芯片及其附属电路构成，负责采集单体电池的各类信息，计算分析电池的SOC (电池剩余容量)和SOH (电池健康状态)，实现对单体电池的主动均衡，并将单体异常信息上传给主控。中间层为电池组管理层，收集BMU(电池模组管理单元)上传的各种单体电池信息，采集电池组信息。计算分析电池组的SOC和SOH。上层为电池簇管理层，负责系统内部的整体协调以及与EMS(储能能量管理系统)、PCS(储能变流器)的外部信息交互，根据外部请求控制整个BMS系统的运行过程。
我国电化学储能行业发展历史可划分为两个阶段：萌芽阶段（2005-2015）和起步发展阶段（2016年至今）。
2005年，国家发改委颁布《可再次生产的能源产业发展指导目录》，首次将正处于研发技术阶段的电化学储能列入重点发展产业，2011年电化学储能在“张北风光储一体化”项目中首次得到产业化运用。截至2015年，中国电化学储能累计装机功率为165.6MW，中国电化学储能行业仍处于萌芽阶段。随着中国低碳绿色能源战略的推进，新一轮电力体制改革配套政策的落实，电化学储能的应用价值逐步得到市场的认可。
2016年后，中国政府出台《能源技术革命创新行动计划(2016-2030年)》、《国家创新驱动发展的策略纲要》等多项政策支持电化学储能行业发展，电化学储能应用领域更加明晰，储能项目规划量大增，电化学储能商业化应用得到快速推进，电化学储能行业进入起步发展阶段。但由于行业发展历史短，商业模式不清晰，电力市场的复杂性等问题，中国电化学储能行业在加快速度进行发展的同时面临多项挑战。2021年7月23日，国家发展改革委、国家能源局正式联合发布《关于加快推进新型储能发展的指导意见》，推动行业加快速度进行发展。该报告说明到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变；到2030年，实现新型储能全面市场化发展。
储能技术能削弱可再次生产的能源波动性与间歇性对电网系统的影响，其中电化学储能以比能量高、循环性能好和绿色环保等优点，目前具备广阔发展前途，未来电化学储能的广泛应用将持续推动储能系统市场发展。锂电池储能系统具有户用储能、工商业储能和电网储能三大主要应用场景，得益于锂电池储能系统在不同应用场景中的推广，中国锂电池储能系统装机量将保持高速增长。
按新增装机量测算全球储能行业市场规模， 随着锂电池储能系统在应用场景的推广，中国锂电池储能系统的装机量持续提升，2018年到2022年，中国锂电池储能系统新增装机量的年复合增长率约为160%，预计到2027年，年复合增长率约为60%。
储能BMS是用于监测、控制和保护电池组的关键技术，能大大的提升电池组的性能和寿命，并确保安全可靠的运行。储能BMS市场的发展受到了可再次生产的能源发电市场的推动。随着可再次生产的能源的加快速度进行发展，如太阳能和风能，储能系统被大范围的应用于能源存储和平滑能源供应。
在“双碳”背景下能源形势一直在变化，新能源发电+集中式储能，分布式储能+充电桩成为了中国能源建设的新焦点，储能装机量逐年加速上涨，带动储能BMS市场快速地发展。中国储能系统装机量预计未来会维持稳定增长态势，而其中的锂电储能、户用储能等市场预计未来五年年化复合增长率均在50%左右。在此趋势带动下，预计在未来五年，储能BMS市场将以约50%的年化复合增长率高速扩张，并在2027年达到数百亿人民币规模。
可再生资源发电高度依赖自然条件，具有间歇性和波动性，极大地影响电网的安全稳定。锂电池储能系统的引入可以为可再次生产的能源接入电网提供缓冲，实现灵活并网，并有效提升可再次生产的能源的利用率。
欧美储能的发展伴随着电力市场化改革。自上世纪80年代末以来，在英国带动下，许多国家进行电力行业管理体制改革，旨在开放电力市场，引入竞争机制，降低发电成本最终惠及各种终端用户。近几年来，中国电力市场化改革步伐加快，除输电和配电等子部门以外的竞争机制亟待建立，逐步推动储能及储能BMS市场的发展。
储能行业有着非常明显的政策导向性，在英美等发达国家，政府已发布一系列鼓励新能源和储能行业发展的政策，包括放宽储能项目的审批标准、修改收费模式、补贴户用储能等。未来中国将继续出台政策，促进储能市场有序健康发展。同时随着中国储能系统装机量的一直增长，中国储能行业及储能BMS在全球市场中的地位将持续提升。
近年来随着经济的加快速度进行发展，电网负荷峰谷差逐渐增大，用户对电能质量提出更高的要求。调峰手段通常效率低、成本高，不利于发电机组的安全稳定运行。通过对储能的大规模投资，储能系统能大大的提升输出功率的调节能力，增强火电机组的调峰能力，提高电网的安全稳定性，减小电网的峰谷差。
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