巨丰晨会｜耐心等待此轮波段调整结束的信号
来源：火狐直播app下载 发布时间：2024-08-06 00:20:00虽然全球市场走低，也虽然A股市场未能幸免，但这并不影响7月底以来A股市场可能的反弹。毕竟，在国内重要会议的重磅定调以及积极政策的提振预期下，市场信心有望得到提振。而与此同时，政策加码预期下，经济修复有望再进一步，并提振企业盈利的回升，进而提升股市向好。不仅如此，海外美联储降息预期升级下，海外流动性全线释放可期。而对于投资者来说，短线的反弹仍可期待，对于近期反复提及的中报预增、美联储降息以及三中全会改革方向等题材仍可继续跟踪。但波段投资者，仍建议保持观望，耐心等待此轮波段调整结束的信号。
国家金融监督管理总局修订形成《资产风险分类办法（征求意见稿）》，现正式向社会公开征求意见，明确要求公司着重关注不良资产或风险资产、频繁下调分类的资产，以及公允市价长期低于账面价值的长期股权投资等资产，动态监测风险变动趋势，深入分析风险成因，充分计提资产减值准备，及时采取风险防范及处置措施。实践中，多数保险公司将资产分类情况纳入公司绩效考核。同时，监管定期监测固定收益类资产不良率、风险资产占比、损失资产占比等指标，有明确的目的性地开展风险提示、进行早期干预，并逐步将风险分类结果纳入机构分类监管以及非现场监测等，提升监管制度协同性。
近日全国首个变电站用氢能直流备用电源系统（以下简称“氢能直流备用电源”）在广州南沙110千伏珠二变电站试点应用，实现了电力中断后氢能备用电源零秒切换与不间断供电，为未来绿色零碳变电站建设、电氢协同产业应用探索开辟了新的实践路径。
相较于铅酸蓄电池，氢能直流备用电源具有绿色、高效、长续航、环境适应能力强等特点。未来，随着氢能直流备用电源的推广应用，还能为变电站日常运行带来显著的节约能源的效果，按照铅酸蓄每年71千瓦时/组的浮充电耗测算，仅广州地区每年可减少碳排放32吨。国泰君安证券认为，随着绿氢制取技术成熟，以及风光等可再次生产的能源装机占比提升，电力成本降低。未来氢能及氢基燃料有望在能源体系中占据举足轻重的地位，目前我国氢能在工业领域应用成熟，叠加碳排要求，绿氢消纳有望从工业端、交通端逐步过渡到氢基燃料应用到航运、储能发电中。氢能应用端受益汽车放量及氢基燃料应用、绿氢项目及管道招标。
《意见》提出6方面20项重点任务。一是挖掘餐饮住宿、家政服务、养老托育等基础型消费潜力。二是激发文化娱乐、旅游、体育、教育和培训、居住服务等改善型消费活力。三是培育壮大数字、绿色、健康等新型消费。四是增强服务消费动能，创新服务消费场景，加强服务消费品牌培育，放宽服务业市场准入，持续深化电信等领域开放。五是优化服务消费环境，加强服务消费监管，引导诚信合规经营，改善服务消费标准。六是强化政策保障，加强财税金融支持，夯实人才队伍支撑，提升统计监测水平。
《方案》提出到2025年、“十五五”时期、碳达峰后3个阶段工作目标。一是到2025年，碳排放相关统计核算、监测计量能力得到提升，为“十五五”时期在全国范围实施碳排放双控奠定基础。二是“十五五”时期，实施以强度控制为主、总量控制为辅的碳排放双控制度，建立碳达峰碳中和综合评价考核制度，确保如期实现碳达峰目标。三是碳达峰后，实施以总量控制为主、强度控制为辅的碳排放双控制度，建立碳中和目标评价考核制度，进一步强化对各地区及重点领域、行业、企业的碳排放管控要求，推动碳排放总量稳中有降。
非农数据大幅没有到达预期，衰退恐慌加剧，纽约股市三大指数周五下跌，截至当天收盘，道琼斯指数下跌1.51%；标普500指数下跌1.84%；纳斯达克指数下跌2.43%。重挫逾26%，中国金龙指数跌1.84%，腾讯音乐跌超5%。国际油价跌超3%，离岸人民币涨近900点。上周，道指累跌2.10%，纳指累跌3.35%，标普500指数累跌2.06%。其中，纳指、标普500指数周线三连跌。
巨丰投顾认为随各项逆周期调节政策措施落地，国内经济步入复苏周期，A股将逐步探明市场底并震荡上行。短期市场遇阻回调并二次探底是逢低布局的机会。消息面上，外围方面，美国非农数据大幅没有到达预期，美元、美股同步大跌，道指周跌2.10%，纳指周跌3.35%，标普500指数周跌2.06%；此外二季度巴菲特减持苹果近880亿美元引发市场热议。国内方面，国务院日前印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，鼓励邮轮游艇、房车露营、低空飞行等新业态发展，利好大消费板块；国办印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》利好新能源板块。目前A股反弹遇阻，加之外围市场大跌，预计市场将继续底部震荡，建议中期逢低关注半导体、人工智能、车联网等成长股，同时可关注沪深300ETF、中证500ETF等指数基金。
沪深两市股指在海外市场大幅度下滑、日本央行加息15个基点、美联储或9月降息、高位强势股补跌、局部溢价过高股获利盘出逃，以及绝大多数行业细分指数再现“普跌+急跌+大跌”影响和共振下，收出冲高回落区间震荡线，为消化三线月开局惯性做盘下影线诉求。从海外科技股大跳水、 市场监管总局办公厅发布关于深入实施检验测试促进产业优化升级行动的通知组织并且开展关键技术和设备攻关聚焦新一代信息技术、、新材料、高端装备、集成电路、等战略性新兴起的产业探索建立检验测试“揭榜挂帅”创新机制破解“卡脖子”难题，加快创新成果转化落地等，明确核心受益的产业链供应链将有望领先指数逆势走高，继续演绎有利多头的结构性行情机会。
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